中新經(jīng)緯11月1日電 11月首個(gè)交易日，A股三大指數(shù)集體低開(kāi)，滬指低開(kāi)0.13%，深成指低開(kāi)0.26%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.67%。

　　Wind截圖

　　盤(pán)面上，光伏、金融科技、算力、人工智能概念股表現(xiàn)低迷，光刻機(jī)、超導(dǎo)、稀土永磁題材活躍。

　　光伏板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，雙良節(jié)能6連板，協(xié)鑫集成、森特股份、雅博股份漲停，棒杰股份、弘元綠能、億晶光電等跟漲。

　　房地產(chǎn)板塊開(kāi)盤(pán)拉升，津投城開(kāi)、華夏幸福、張江高科均封板漲停，北辰實(shí)業(yè)漲超9%，光大嘉寶、香江控股、大名城、世聯(lián)行等拉升超5%。

　　光刻機(jī)概念股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，張江高科、永新光學(xué)均2連板，茂萊光學(xué)、炬光科技、海立股份漲超5%，波長(zhǎng)光電、藍(lán)英裝備、國(guó)林科技、東方嘉盛等跟漲。

　　中原證券研報(bào)認(rèn)為，從光伏板塊三季報(bào)來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的行業(yè)盈利困難在各家公司報(bào)表已有充分體現(xiàn)。鑒于光伏板塊已陷入深度虧損，主材環(huán)節(jié)面臨虧現(xiàn)金流局面，以及反惡性競(jìng)爭(zhēng)政策層面的影響，預(yù)計(jì)產(chǎn)能出清程度會(huì)加深。頭部企業(yè)有望憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)以及資金實(shí)力渡過(guò)行業(yè)低谷，實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)。

　　中原證券稱(chēng)，光伏板塊作為周期和成長(zhǎng)雙屬性疊加的行業(yè)，股票具備較高的貝塔值。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，板塊處于大周期估值區(qū)間低位，行業(yè)基本面有望觸底的背景下，行業(yè)存在超跌反彈的機(jī)遇。建議關(guān)注光伏玻璃、膠膜、一體化組件廠、多晶硅料、鈣鈦礦電池設(shè)備、光伏逆變器、電子銀漿等細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)。

　　天風(fēng)證券表示，本輪政策的發(fā)力點(diǎn)集中融資環(huán)境、基建、地產(chǎn)、消費(fèi)等領(lǐng)域。10月這些領(lǐng)域都出現(xiàn)明顯反彈，企業(yè)融資環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)、基建正在加快形成實(shí)物工作量(生產(chǎn)指標(biāo)優(yōu)先好轉(zhuǎn))并帶動(dòng)相關(guān)制造業(yè)、以舊換新消費(fèi)明顯升溫。部分領(lǐng)域雖然還存在一定瑕疵，比如融資環(huán)境率先好轉(zhuǎn)但融資需求改善相對(duì)較慢，以舊換新相關(guān)消費(fèi)表現(xiàn)較強(qiáng)但其他消費(fèi)相對(duì)偏弱，但是隨著政策進(jìn)一步發(fā)力，政策帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)景氣度有望向更廣的領(lǐng)域蔓延。(中新經(jīng)緯APP)

　　(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)