002910再次開盤漲停，行業(yè)觸底復(fù)蘇也有新苗頭

　　作者：欒立 

　　少有波動(dòng)的乳業(yè)股“雙節(jié)”后卻有了新變化。今日在大消費(fèi)概念帶動(dòng)下，莊園牧場(chǎng)(002910.SZ)連續(xù)第二日開盤后漲停，乳業(yè)股也有不同程度的上漲。記者了解到，在今年雙節(jié)市場(chǎng)備貨的推動(dòng)下，奶價(jià)終現(xiàn)回升，市場(chǎng)也有回暖跡象，但持續(xù)性仍待觀察。

　　今日開盤后，雖然大盤翻綠，但莊園牧場(chǎng)(002910.SZ)股價(jià)迅速漲停，帶動(dòng)乳業(yè)股整體上漲。截至記者發(fā)稿時(shí)，騎士乳業(yè)(920786.BJ)上漲4.44%，新乳業(yè)上漲5.85%，多股上漲超過(guò)2%。

　　記者今日以投資者身份致電莊園牧場(chǎng)了解到，公司稱其主營(yíng)業(yè)務(wù)并未發(fā)生改變，連續(xù)漲停的原因或與近期大消費(fèi)板塊整體轉(zhuǎn)熱有關(guān)。

　　莊園牧場(chǎng)屬于西北地區(qū)區(qū)域乳企，2023年上半年實(shí)現(xiàn)收入4.2億元，同比減少1.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.3億元，同比增長(zhǎng)68.5%。

　　今年上半年，在經(jīng)歷了連續(xù)2年的下滑之后，國(guó)內(nèi)主要乳企的業(yè)績(jī)都有不同程度觸底的跡象，業(yè)內(nèi)對(duì)今年下半年行業(yè)復(fù)蘇也有較大的期許�！半p節(jié)”也是乳制品消費(fèi)的傳統(tǒng)旺季，記者了解到，從原奶端反饋看，雙節(jié)的情況比往年有回暖的跡象。

　　國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)主要原奶產(chǎn)區(qū)生鮮乳收購(gòu)均價(jià)從8月的3.02元/公斤，回升至最新9月第四周的3.04元/公斤，數(shù)據(jù)上開始止跌企穩(wěn)。另?yè)?jù)河北部分受訪奶農(nóng)介紹，合同牧場(chǎng)價(jià)格雖然還沒(méi)有變化，但散奶的價(jià)格在雙節(jié)前有較快的回升，從2.5元/公斤回升至4.2元/公斤，供給還比較緊俏。寧夏散奶價(jià)格也從2.1元/公斤升至3.5元至3.7元/公斤。

　　此前行業(yè)認(rèn)為雙節(jié)后原奶供需會(huì)逐步恢復(fù)，市場(chǎng)將持續(xù)回暖。機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，中秋國(guó)慶期間，乳制品需求迎來(lái)小高峰，原奶供需平衡也有望帶動(dòng)乳企競(jìng)爭(zhēng)趨緩。

　　不過(guò)記者了解到，兩節(jié)市場(chǎng)后散奶價(jià)格開始回落，河北散奶價(jià)格回落至2.8元/公斤，低價(jià)散奶依然對(duì)市場(chǎng)有所沖擊。

　　獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮表示，奶價(jià)上漲有乳企為兩節(jié)市場(chǎng)備貨的因素，也有產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整的影響，但走訪可見(jiàn)，目前乳制品市場(chǎng)產(chǎn)品動(dòng)銷和區(qū)域市場(chǎng)分化都在加大，而且乳品消費(fèi)呈現(xiàn)碎片化的趨勢(shì)，因此市場(chǎng)回暖的持續(xù)性仍待進(jìn)一步觀察。