外資銀行調(diào)整零售布局：壓縮在華普通網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模，發(fā)力高端財(cái)富管理

　　今年以來，外資銀行在華零售業(yè)務(wù)布局加快調(diào)整步伐。

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有逾10家外資銀行的內(nèi)地網(wǎng)點(diǎn)相繼關(guān)閉，與此同時(shí)，更多機(jī)構(gòu)將資源投向理財(cái)中心和旗艦支行等高端網(wǎng)點(diǎn)。

　　例如，匯豐銀行(中國)、東亞銀行(中國)今年已在多座一線城市啟用旗艦支行，渣打銀行(中國)近期亦在杭州開設(shè)私人理財(cái)中心。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，這一結(jié)構(gòu)調(diào)整，折射出外資行在本土競爭加劇。在市場需求升級背景下，外資行將高端零售與跨境財(cái)富管理確立為新增長引擎的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。

　　壓縮普通網(wǎng)點(diǎn)，加碼旗艦支行

　　記者依據(jù)監(jiān)管批復(fù)信息統(tǒng)計(jì)，自2025年初以來，在華外資銀行已先后關(guān)停超過10家分支機(jī)構(gòu)，呈現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)收縮的趨勢。

　　年報(bào)顯示，截至2024年底，匯豐中國網(wǎng)點(diǎn)體系包括36家分行與84家支行；渣打中國擁有28家分行。兩家機(jī)構(gòu)均在壓縮傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模。

　　例如，今年以來，匯豐中國已關(guān)閉9個(gè)分支機(jī)構(gòu)，其中廣東省占比逾半，涵蓋肇慶、云浮、清遠(yuǎn)、陽江等地支行，以及上海浦東嘉里城、杭州武林、成都臨江、深圳華強(qiáng)北路等網(wǎng)點(diǎn)。

　　與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的收縮形成對照，外資銀行正同步加快在核心城市布局旗艦支行與私人財(cái)富管理中心，將高凈值客戶與財(cái)富管理業(yè)務(wù)確立為零售業(yè)務(wù)主攻方向。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，相較于以交易處理為主的標(biāo)準(zhǔn)型網(wǎng)點(diǎn)，旗艦網(wǎng)點(diǎn)更強(qiáng)調(diào)私密化、專業(yè)化與品牌展示功能，正在成為外資行深耕中國市場、塑造差異化競爭力的重要抓手。

　　比如，自2024年以來，匯豐中國已在上海、寧波、無錫、成都、深圳、北京、杭州與廣州設(shè)立新一代財(cái)富管理旗艦網(wǎng)點(diǎn)，未來還將延伸至南京、青島與大連。

　　這并非孤例。東亞中國今年在北京朝陽望京啟用全新品牌形象下的首家旗艦支行，配備多間私密理財(cái)會客室與高低柜臺，定位為跨境與高端財(cái)富管理服務(wù)平臺。

　　渣打中國2023年起在上海、北京、杭州設(shè)立優(yōu)先私人理財(cái)中心，計(jì)劃5年內(nèi)投入15億美元拓展財(cái)富管理，聚焦富裕群體增長、投資多元化及財(cái)富傳承三大需求。

　　上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，精品型網(wǎng)點(diǎn)正通過空間布局、功能分區(qū)與服務(wù)模式的創(chuàng)新，增強(qiáng)高凈值客戶的專屬體驗(yàn)，提升客戶黏性與業(yè)務(wù)深度。線下網(wǎng)點(diǎn)依然是財(cái)富管理客戶關(guān)系維護(hù)的核心觸點(diǎn)。

　　重構(gòu)在華增長路徑，高端零售升級

　　業(yè)內(nèi)人士指出，外資銀行在華財(cái)富管理業(yè)務(wù)的頻繁調(diào)整，背后有諸多考量。市場普遍認(rèn)為，隨著居民財(cái)富管理需求的不斷升級以及金融業(yè)對外開放的持續(xù)深化，外資銀行在華拓展財(cái)富管理業(yè)務(wù)正迎來前所未有的機(jī)遇。

　　中國中等收入群體擴(kuò)張正驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理市場步入結(jié)構(gòu)性增長通道�！吨袊�資產(chǎn)管理市場(2024~2025)》報(bào)告顯示，過去五年，信托、理財(cái)、保險(xiǎn)資管等受托資產(chǎn)年均增速約8%，2024年總規(guī)模已達(dá)154萬億元，同比增10.4%，位列全球第二。

　　在這樣的市場背景下，外資銀行看到了巨大的業(yè)務(wù)拓展機(jī)遇。曾剛指出，客戶需求已從簡單理財(cái)升級至家族信托、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、全球配置等多元場景，對專業(yè)度與個(gè)性化方案提出更高要求；依托全球資源、多元產(chǎn)品和成熟風(fēng)控，外資行在高端賽道優(yōu)勢明顯。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，在華外資法人銀行達(dá)41家，資產(chǎn)總額3.87萬億元，上半年凈利潤149億元(同比增長28.4%)，其中財(cái)富管理業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)顯著增量。

　　監(jiān)管層也釋放出了積極信號。在2025年陸家嘴論壇上，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤明確表示，將支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資、資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)規(guī)劃等領(lǐng)域加大投入，滿足客戶財(cái)富保值增值的綜合化需求。

　　對于外資銀行而言，財(cái)富管理長期是外資銀行在華的重要板塊。例如，2024年匯豐銀行在內(nèi)地的財(cái)富管理投資資產(chǎn)較上年增長61%，并計(jì)劃通過擴(kuò)充客戶經(jīng)理隊(duì)伍、設(shè)立新型財(cái)富管理中心、加大數(shù)字化與多元產(chǎn)品投放力度。

　　再比如，2024年東亞銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長，資產(chǎn)管理規(guī)模與客戶數(shù)均實(shí)現(xiàn)提升，跨境理財(cái)業(yè)務(wù)的客戶數(shù)量和管理規(guī)模均錄得兩位數(shù)增長。

　　多位外資銀行高管指出，高凈值客戶一站式綜合服務(wù)與跨境金融正成為在華業(yè)務(wù)升級的重要方向。

　　匯豐一項(xiàng)全球調(diào)查顯示，中國內(nèi)地受訪者的境外投資意愿與全球資產(chǎn)配置意識明顯增強(qiáng)，逾半數(shù)計(jì)劃增加海外投資。

　　“高凈值客戶需求已從中短期理財(cái)轉(zhuǎn)向長期財(cái)富規(guī)劃與傳承，財(cái)富保值與代際傳承需求越發(fā)剛性，同時(shí)，中國高凈值人群的全球資產(chǎn)配置比例仍有顯著提升空間�！比鹗裤y行(中國)行長楊德行稱。

　　迎機(jī)遇與分化

　　盡管中國財(cái)富管理市場潛力巨大，外資銀行在華布局仍面臨不小的競爭壓力。業(yè)內(nèi)人士指出，本土銀行依托廣泛的網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)、龐大的客戶基礎(chǔ)及政策協(xié)同優(yōu)勢，在儲蓄、理財(cái)?shù)然�礎(chǔ)業(yè)務(wù)上長期占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　相比之下，外資銀行在華營業(yè)性機(jī)構(gòu)數(shù)量有限，截至2023年末僅為888家，品牌認(rèn)知度和覆蓋面不足，不少機(jī)構(gòu)因此選擇收縮個(gè)人業(yè)務(wù)布局。

　　2025年，大華銀行將其在華個(gè)人業(yè)務(wù)(含財(cái)富管理產(chǎn)品)整體轉(zhuǎn)讓給富邦華一銀行；此前花旗中國亦將個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)出售予匯豐，將重心轉(zhuǎn)向?qū)�公與跨境業(yè)務(wù)。

　　一位外資行人士對記者表示，合規(guī)與本土化成本亦是外資銀行必須面對的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。外資行需同時(shí)遵守母國及中國監(jiān)管要求，運(yùn)營成本和管理復(fù)雜度顯著提升。

　　部分機(jī)構(gòu)因內(nèi)部控制不足而遭遇處罰，例如，2025年2月，星展中國因薪酬管理及融資合規(guī)問題被罰140萬元。恒生銀行公布的2024年不良貸款率升至6.12%，凸顯出本土化風(fēng)險(xiǎn)管理能力的短板。

　　展望未來，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)外資銀行在華財(cái)富管理業(yè)務(wù)仍將保持增長，但發(fā)展路徑將趨向“差異化、精�；�”。一方面，外資行將繼續(xù)深耕高端及跨境業(yè)務(wù)，依托全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢打造“境內(nèi)+境外”“商行+投行”一體化服務(wù)體系，滿足高凈值客戶全球資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承的復(fù)合需求；另一方面，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過智能投顧、API(應(yīng)用程序編程接口)接口開放等技術(shù)手段提升服務(wù)效率，以彌補(bǔ)物理網(wǎng)點(diǎn)不足的劣勢。

　　曾剛認(rèn)為，外資銀行正在積極適應(yīng)中國金融市場的結(jié)構(gòu)性變化，通過聚焦自身優(yōu)勢領(lǐng)域，從“廣覆蓋”向“精深耕”轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)型不僅是市場壓力下的應(yīng)變之舉，更是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。